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Exit-Vorbereitung in Rekordzeit

  • Stakeholder: Mittelständisches PE-geführtes Pharmaunternehmen
  • Sektor: Pharmaindustrie
  • Dauer: Projektbezogen (Exit-Vorbereitung)
  • XQI Manager-rolle: Projektmanagement
Ausgangssituation und Auftraggeber

Exit geplant – aber das Team ist unvorbereitet

Ein PE-geführtes Pharmaunternehmen stand nach fünf Jahren erfolgreicher Wertsteigerung vor dem Verkauf. Marktumfeld und Bewertungen waren ideal, doch das junge Finanzteam hatte keine Exit-Erfahrung. Gleichzeitig liefen kritische Projekte wie eine ERP-Einführung.

Herausforderung

Überbelastung stört den Exit-Prozess

Der Verkauf gestaltete sich schwierig: Fehlende Exit-Erfahrung, parallele ERP-Einführung und laufende Prozessoptimierungen belasteten das junge Team. Gleichzeitig musste der Prozess diskret ablaufen – ohne das Tagesgeschäft zu beeinträchtigen.

Strategie

Struktur, Datenraum und Entlastung

Der Interim Manager entwickelte eine klare Exit-Strategie: Mit einer detaillierten Datenanalyse und einem Sollkonzept bereitete er das Unternehmen auf den Verkauf vor. Ein virtueller Datenraum mit Archivsystem ermöglichte schnelle Antworten für Bieter, während eine zentrale Koordination das Management entlastete.

Umsetzung

Vom Datenchaos zur professionellen Bieteransprache

Durch gezielte Prozessstrukturierung gelang die Exit-Vorbereitung in Rekordzeit. Der virtuelle Datenraum wurde mit allen relevanten Verträgen und Finanzdaten zentral aufgebaut, ein Exit-Team koordinierte die Kommunikation mit Beratern, und Q&A-Sessions sicherten schnelle Antworten auf Bieterfragen – ohne das Tagesgeschäft zu belasten.

Ergebnis

Exit in Rekordzeit: Sieben Wochen früher verkauft.

Durch einen Bieterprozess mit schnellen Reaktionszeiten ließ sich ein attraktiver Käufer finden und der Verkauf erfolgte früher. Das Tagesgeschäft blieb stabil.

  • Zentralisierung
  • Käufer gefunden
  • Exit geglückt

„Die Exit Readiness Funktion als zentrale Schnittstelle zwischen Unternehmen und Beratungsfirmen hat die Harmonisierung der Informationen sichergestellt. Die üblicherweise zusätzliche Belastung eines Verkaufsprozesses durch das operative Management wurde durch die Unterstützung des professionellen und erfahrenen Interim Project Managers signifikant reduziert. Aufgrund der professionellen Umsetzung konnten alle zeitlichen Milestones durch den gesamten Verkaufsprozess eingehalten werden. Es war möglich, einen anspruchsvollen Bieterkreis durch die bereitgestellten Informationen sehr zufrieden zu stellen.“

Verantwortlich für diese Case study:
Georg Larch

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